Майкл Смит работает телефонным мастером и живет скучной размеренной жизнью с девушкой. Однажды он встречает Энигму — супергероя из любимых детских комиксов, который каким-то образом ожил и появился в реальном мире. Майкл пытается разгадать тайну невозможного существования героя и попадает в водоворот встреч с безумными злодеями. Постмодернистская история самопознания с элементами абсурда и психоделии. Читается как смесь Дэвида Линча с супергеройскими комиксами — реальность постоянно размывается, а персонажи балансируют на грани безумия. Мрачная атмосфера пропитана вопросами идентичности и сексуальности.