Охотники на монстров Говард и Лупе едут избавиться от проклятого меча, но ломается машина. Они застревают в маленьком городке, который терроризирует огромный волк и загадочный ребёнок в волчьей маске. Пока Говард ждёт ремонта, Лупе подружится с мальчиком и втянется в войну между жителями и смертоносными тварями. Тайлер Крук создаёт мрачную сказку с акварельными красками и деревенской готикой. Читается как хоррор про оборотней в духе старых фильмов ужасов — медленно нарастающее напряжение, туманные пейзажи и ощущение, что за каждым углом прячется что-то страшное.